Orson Welles, narrador. Arthur Brown, vocal. William Lyall, teclados. John Miles, guitarra, vocal. Francis Monkman, orgão, teclados. Kevin Peek, violão. Terry Sylvester, vocal. Laurence Juber, violão. Andrew Powell, teclados. David Paton, violão, baixo, guitarra, vocal. Ian Bairnson, violão, guitarra. David Katz, violino. Burleigh Drummond, bateria. English Chorale, vocal. Jack Harris, vocal, Bob Howes, coral. John Leach, percussão. Christopher North, teclados. David Pack, guitarra. Smokey Parsons, vocal. Joe Puerta, baixo. Darryl Runswick, baixo. David Snell, harpa. Stuart Tosh, cymbals, bateria, vocal, timpano. Leonard Whiting, vocal, narrador. Eric Woolfson, sintetizador, harpsichord, teclados, vocal. Alan Parsons, orgão, sintetizador, guitarra, teclados, vocal, produtor, engenheiro, projeção. Billy Lyall, piano, bateria, glockenspiel, teclados, Fender Rhodes. Jane Powell, vocal. Andrew Hurdle, baixo.

Faixas:
1. A Dream Within A Dream
2. The Raven
3. The Tell-Tale Heart
4. The Cask Of Amontillado
5. (The System Of) Doctor Tarr And Professor Fether
6. The Fall Of The House Of Usher
   I Prelude
   II Arrival
   III Intermezzo
   IV Pavane
   V Fall
7. The One In Paradise

Por zambinha

O nome de Alan Parson, como produtor, engenheiro de áudio dos estúdios Abbey Road, compositor, arranjador e intrumentista solidificou-se desde o final dos anos 60. Apesar de ter trabalhado com Paul e os Beatles, Hollies e Ambrósia, foi com o Dark side do Floyd , que seu nome ficou muito mais conhecido e possibilitou a ele ganhar vários prêmios e notabilizar-se no meio musical.
Então, em 1976,ele inicia seu Alan Parson Project incorporando o texto de um dos mais intrigantes e brilhantes poetas americanos: Edgar Allan Poe em Tales of Mystery and Imagination, uma obra clássica e até hoje considerada pela crítica como insuperável em toda sua carreira. Embora utilize muitos elementos de pop progressivo neste trabalho ele deve ser considerado sinfônico e orquestral. Apresenta diversos aspectos relevantes, desde a narrativa de Orson Wells, até a participação do legendário Arthur Brown, com sua voz característica mas muitas vezes indistinguível do Cris Farlowe do Atomic.(é o que se pode conferir na maravilhosa faixa, The Tell-tale Heart) . O tema central é The raven, retomado em The system of Doctor Tarr and Professor Fether, mas o ponto alto e progressivo deste trabalho é suíte instrumental The fall the house of Usher, orquestral e erudita. O trabalho é encerrado por uma faixa mais pop sem comprometer sua qualidade além do que The cash of Amontillado é um lamento melódico muito interessante. O trabalho tem produção irrepreensível e uma qualidade técnica excelente considerando a maturidade de Parson, que praticamente produz e toca sinths e eventualmente cathedral organ. Com o apoio total do parceiro Eric Woolfson e de alguns músicos de estúdio Parson produz um clássico progressivo para ficar na história do gênero. Embora muitos possam até lamentar sua metamorfose após seus primeiros trabalhos no final dos anos 70, só com Tales of Mystery and Imagination ele já teria feito o suficiente.