Gary Green: guitarras, percussão Kerry Minear: teclados, vocais Malcolm Mortimore: bateria Derek Shulman: vocais Phil Shulman: sax, vocais Ray Shulman: baixo, violão, vocais.

Faixas:

1. The Advent of Panurge
2. Raconteur Trombadeur
3. A cry for everyone
4. The boys in the band
5. Knots
6. Dog's life
7. Think of me of kindness
8. The river

Por Waters Floyd

Para mim, o melhor disco desta excepcional banda britânica. Teatralidade, cânones, entrosamento e harmonia melódica sa os 04 termos que definem esta obra-prima gravada em 1973. Os vocais alternados entre Derek e Kerry funcionam aqui com excelência. Diferentemente dos álbuns anteriores e subseqüentes a este, aqui é encontrada uma homogeneidade entre as faixas não conseguida nos demais. A primeira delas, The Advent of Panurge, que representa um conflito entre Pantagruel e o gigante do mar (aliás, o disco enfoca este tema em outras canções também), é simplesmente brilhante. Varia entre trechos lentos e mais pesados, alternando-se os vocais entre Kerry e Derek e batidas quebradas sintonizando bateria, baixo e teclados, sendo que estes se sobressaem por seqüências em contrapontos com o tema cantado. As demais músicas também seguem a mesma linha de complexidade. Destaque também para Raconteur Trombadeur. Obrigatório!!!!!!!!!!!!