John Tout, teclados, vocal. Annie Haslam, vocal. Jon Camp, baixo, bass pedal, vocal. Terence Sullivan, bateria, percussão, vocal. Michael Dunford, violão e e vocal.

Faixas:
1. Can You Understand
2. Let It Grow
3. On The Frontier
4. Carpet Of The Sun
5. The Harbour

6. Ashes Are Burning

Por Novalis

Este disco é o 4º do Renaissance, porém é o 2º com a formação clássica. Trata-se de um excelente trabalho de rock sinfônico, a onde o vocal de Annie Haslam chama muita atenção pela beleza e técnica, mas o trabalho instrumental não fica para trás, acordes muito bem elaborados com a utilização da bateria como instrumento de conotação altamente melódica, utilização consistente do violão, e a presença magistral tanto do piano quanto do baixo, e um complemento orquestral sob medida (vale salientar que neste disco a guitarra não é explorada, com excessão de "Ashes are Burning", aliás, nos discos seguintes seria abdicado o uso da guitarra). Este disco não possui música ruim, no entanto os destaques vão para as faixas:
"Can you understand?", "Ashes are Burning" ambas com mais de nove minutos de duração e extremamente bonitas e complexas, "The Harbour"(a música na realidade é um refêrencia explícita de Débussy), e a balada mais conhecida do Renaissance, "Let it grow". Neste disco o trabalho de baking vocal é tímido, o que seria bem mais explorado nos discos seguintes "Turn of the cards" e "Sherazade and others stories". Um extraordinário trabalho de uma extraordinária banda, que é considerada por muitos um dos pilares do progressivo britânico! Vale ressaltar que este disco foi lançado aqui no Brasil tanto em vinil quanto em cd e pode até ser encontrado em hipermercados, motivo pelo qual é um dos discos mais conhecidos, pelo menos no Brasil, pelos apreciadores de boa música, embora os dois seguintes sejam melhores. Essencial!!!