Keith Relf, vocal, guitarra. Neil Corner, baixo (4). Jim McCarty, bateria, vocal. M. Dunford, guitarra (4). Louis Cennamo, baixo. T. Slade, bateria (4). John Hawken, teclados. T. Crowe, vocal (4). Jane Relf, vocal.

Faixas:
1. Love Goes On
2. Golden Thread
3. Love Is All
4. Mr. Pine
5. Face Of Yesterday
6. Past Orbits Of Dust

Por Novalis

Este é o segundo trabalho desta memorável banda inglesa, sendo o último com a 1º formação, no entanto já contava com Dunford no violão. Desta vez a banda compôs músicas mais acessiveis, muito bonitas, porém mais simplórias do que no 1º trabalho, e as vezes com temas até meio melosos, como pode ser notado pelas letras. A bateria neste disco não possui muito espaço, se restringindo a acompanhar os demais instrumentos, o ponto forte do disco é a interação entre baixo e piano, que é algo notável, além do trabalho de vocal, que também chama muita a atenção. Outro ponto notável do disco é o aparecimento do violão que não é explorado no 1º disco, na realidade reflete a atuação de Michael Dunford, um músico notável! Como no 1º disco todas as músicas seguem uma linha com excessão a última, que possui um caráter totalmente diferente das demais e não me agrada muito. Rock sinfônico de qualidade, no entanto é recomendável para aqueles que não são obscecados por guitarras distorssivas!