Peter Hammill - piano elétrico e vocais. Hugh Banton - órgão e baixo. Guy Evans - bateria. David Jackson - saxofones e flauta.

Faixas:

1) The Undercover Man
2) Arrow
3) Scorched Earth
4) Sleepwalkers
5) Theme 1
6) A Plague of Lighthouse Keepers

Por Hammill


Gravado na França (Charleroi, Palais des Expos) em 27/09/75, a apresentação contida no DVD retrata fielmente o álbum Godbluff já resenhado. 

Recentemente reagrupada após os trabalhos solo de Peter Hammill, a banda está perfeitamente entrosada na criação dos climas intensos do álbum. É impressionante notar que, neste caso, guitarras não são tocadas e não fazem falta. Hammill está em plena forma com sua voz única; Banton tece o pano de fundo perfeito com seu órgão Hammond; Guy Evans toca bateria de maneira ensandecia e Jackson chega a tocar dois saxofones ao mesmo tempo com uma técnica ímpar.

O DVD também apresenta duas faixas extras gravadas anteriormente, em 1971: Theme 1 e a magnífica A Plague of Lighthouse Keepers, onde Peter Hammill toca descalço.